UNE PLANIFICATION FINANCIÈRE GLOBALE ET INTÉGRÉE
Notre mission est d’accompagner les entrepreneurs à surpasser leurs objectifs financiers personnels et professionnels, en assurant la protection et la valorisation du patrimoine familial et entrepreneurial. Notre objectif est de devenir un partenaire de confiance et collaborateur actif au sein de votre équipe de professionnels, dans le but d’optimiser vos décisions financières. Notre approche est essentiellement basée sur l’éducation, la sensibilisation et l’intégrité. Ces valeurs sont les bases d’une relation à long terme qui assurera la compréhension, la création et la réussite de votre plan financier.
SERVICES
FINANCES PERSONNELLES
- Budget
- Gestion de la dette
- Planification financière
- Prêt hypothécaire
FISCALITÉ
- Optimisation fiscale
- Taux effectif marginal d’imposition TEMI
- Optimisation de la rémunération
- Réorganisation corporative
SUCCESSION
- Planification successorale
- Bilan successoral
- Détermination de l’impôt au décès
- Réduction de l’impôt au décès
- Legs planifié
PLACEMENTS
- Investissements
- REER, CELI, REEE, REEI, CELIAPP
- Fonds mutuels
- Fonds alternatifs
- ETF et FNB
- Fonds distincts
- Billets à capital protégé
- CPG
ASSURANCES
- Assurance vie
- Assurance invalidité
- Assurance maladie grave
- Assurance collective
- Régime exécutif de santé
RETRAITE
- Planification de la retraite
- Stratégie d’accumulation
- Optimisation du décaissement
- Rentes
POUR LES ENTREPRISES
- Optimisation de la rémunération globale
- Assurance collective
- Régime de retraite collectif
- Assurance rachat de parts
- Assurance employés clés
- Assurance en co-propriété
- Régime de retraite exécutif
DES SOLUTIONS FINANCIÈRES CONÇUES ET OPTIMISÉES SUR MESURE
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NOTRE CLIENTÈLE
Travailleurs autonomes
Professionnels incorporés
Propriétaires d’entreprises
Particuliers aisés et fortunés
Entreprises
Municipalités
OSBL
NOTRE ÉQUIPE
Olivier Bidei, B.A.A., Pl. Fin.
- Associé
- Planificateur financier
- Conseiller en sécurité financière
- Représentant en épargne collective*
- Conseiller en assurance et rentes collectives
Alexandre Duclos, B.A.A., Pl. Fin.
- Représentant autonome
- Planificateur financier
- Conseiller en sécurité financière
- Représentant en épargne collective
- Conseiller en assurance et rentes collectives
NOS PARTENAIRES
Cabinet en assurances
et rentes collectives
Spécialiste en matière
d'optimisation fiscale
DES PROFESSIONNELS RECONNUS
Planificateurs financiers
Fiscalistes
Actuaires
Comptables, CPA
Analystes financiers, CFA
Courtiers hypothécaires
Courtiers en assurances de dommages
Courtier en financement commercial